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干货 工程机械行业产业链全景梳理及区域热力地图

  • 来源:互联网
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  • 2023-01-24
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  工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、涂料行业和零部件制造业,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

  根据国家统计局《国民经济行业分类(2019修订版)》标准,工程机械制造隶属于“C、制造业”中的“35、专用设备制造业”。结合此分类,前瞻在企查猫中进行企业分布筛选,结果显示截止2021年12月1日,中国工程机械累计注册企业在山东省分布企业最多,江苏省、河北省等地工程机械注册企业分布数量也较多。

  中国工程机械制造行业经过长期发展,目前行业已经基本处于成熟阶段,龙头竞争格局较为明显,因此在工程机械制造行业三一重工、徐工、中联重科和柳工等市场份额占比较高。

  进入2021年,随着全球多地经济从疫情中逐渐复苏,全球范围内大宗商品和货物需求迅速反弹,受到疫情冲击,国外大多工程机械生产厂商产能受到冲击,行业产能跟不上经济复苏的步伐,因此中国各大企业海外业务增速明显,中国企业海外市场扩张趋势明显。从工程机械代表性企业海外营收来看,各大企业在2020年均有海外营收,对比2020H1营收和2021H1营收来看,各大中国工程机械企业2020年H1和2021年同期同比增长速度均在40%以上(厦工股份除外),可以看出国产企业在海外市场表现强劲。

  经过多年发展,我国工程机械行业龙头企业均为上市企业,其中徐工机械、三一重工和中联重科在行业市场份额占比最大,为行业龙头。其次为柳工和龙工,两公司2020年工程机械营收规模均低于500亿元,详细汇总情况如下:

  根据各公司公报,从产品布局来看,徐工机械和柳工集团在工程机械领域产品布局最为完善,两公司在工程机械产品类型分别有16项和12项,从销售市场来看,各大工程机械上市公司均布局了国内外市场,各公司在2020年海外营收占比均超过5%。

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