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电气设备行业周报:电力物联网加速建设电动车产量环比略增

  • 来源:互联网
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  • 2019-10-18
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  电池装机量环比略微提升,拐点已至。 根据 GGII 数据, 9月我国新能源汽车生产约 7.6万辆,同比下降 31%,环比增长 3%;动力电池装机量约 3.95GWh,同比下降 31%,环比增长 9%。其中 9月乘用车装机量约 3.02GWh,同比下降 8%;客车装机量约 0.74GWh,同比下降60%;专用车装机量约 0.19GWh,同比下降 66%;宁德时代、比亚迪动力电池装机量同比增速均下降。 9月宁德时代动力电池装机量约为2.21GWh,同比下降 9%,占整体装机量的 55.82%;比亚迪动力电池装机量约为 0.47GWh,同比下降 70%,占整体装机量的 11.87%。受行业整体需求限制,头部企业装机量略低于预期。整体来看,环比数据有所改善,符合我们对行业判断,当下行业需求拐点已至,后续数据向好值得期待,板块底部震荡,布局正当时。

  燃料电池补贴退出或将提前。 近日,财政部回复提案:中央财政已通过多种途径对燃料电池汽车产业予以支持,当前主要任务是落实好既有政策,不宜另设专项资金,对氢燃料电池汽车的财政补贴应按既定政策退出。 燃料电池补贴退坡进程拟加速,到 2020年补贴或将全部退出。 我们认为,目前燃料电池行业出入导入期,产业基础薄弱,仍需扶持。若补贴如期退出,将对板块存一定负面影响,目前最终补贴政策尚未公布,静待明朗。

  投资建议: 基于新能源汽车处于中长期拐点,其投资价值凸显,建议加大头行业部企业仓位配置。 建议重点关注【当升科技】 、 【 新宙邦】 、 【 星源材质】 、 【 天赐材料】; 其他建议关注宁德时代、比亚迪、先导智能、恩捷股份、璞泰来、石大胜华、亿纬锂能、欣旺达、星云股份。

  国网召开电话会议, 泛在电力物联网建设持续推进。 10月 12日,国家电网有限公司召开泛在电力物联网建设工作推进电视电线月提出“三型两网、世界一流”发展战略以来,泛在电力物联网建设工作部署得到一步步的推进。目前来看智能电网与潜在数据流的物联网,共同构成能源流、业务流、数据流三流合一,典型配电物联网平台应用场景分为数据采集+数据管理+数据融合,需在感知层、网络层、平台层与应用层等环节夯实基础支撑能力。国网计划到 2021年初步建成泛在电力物联网;通过三年提升,到 2024

  年建成泛在电力物联网, 未来几年将逐步加大泛在电力物联网领域的投资力度。重点关注【国电南瑞】、【岷江水电】国网第二批招标启动,电表为泛在电力物联网建设的感知层核心。

  2019年国网建设方案提出 27项重点任务,开启以电网数字化、智能化为代表的新一轮电网投资复苏周期。近日,国网第二批智能电表招标启动, 计划招标电表合计 3564万只,终端约 140万只; 2019年国网两次招标累计招标电表 7380万只,同比增长 39.8%。随着 IR46新标准的持续推行,智能电表进入更换周期,招标量有望持续保持高增长,预计未来 1-2年智能电表招标量将持续提升;同时在新标准下,管理芯片的分设将为智能电表带来通讯与遥感等新功能,产品溢价显著提升,主流电能表企业投资价值凸显。建议重点关注智能电表龙头企业,推荐【 炬华科技】 、 【 海兴电力】 ,建议关注林洋能源、三星医疗。

  风险提示: 新能源政策波动风险;产品价格低于预期;大盘系统性风险;泛在电力物联网建设进度不及预期;

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