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18日晚间研报精选 10股有望爆发—灵森环保机械

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  • 2016-12-08
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隆鑫通用(603766):收购海外优质资产,布局通航发动机领域

青龙管业是我国PCCP等供排水管行业龙头之一,主要产品是PCCP、RCP、PCP和PVC\PE管。原为水利厅下属企业,现实际控制人为陈家兴,公司突破西北在全国布局。由于周期波动公司前期一直处周期低谷,公司积极调整战略,提高资金利用效率,积极探索新利润增长点。PCCP等钢筋混凝土管发展空间仍大,景气度底部回升行业寡头将迎来新发展。PCCP性能优越,个性化和区域性强,历史业绩表现、拿单能力、资金充裕程度、国家标准要求和环保要求形成壁垒,未来强者越强的趋势确定。国内水资源分配严重失衡,远距离输水和供水相关需求空间仍然广阔。城镇化发展快,城市排水管网不能负载城市人口的增长,空间巨大。2016年以来随着大型供输水项目的进入招标集中期和PPP项目进入期,供排水项目储备丰富,行业景气度底部回升,作为大口径和大型项目经验的行业龙头企业的青龙管业,将受益行业的新变化。

来源:华融证券

(证券时报网快讯中心)

清洁煤气销售有待政策落地,洁能设备向更多领域拓展。公司沈阳法库项目自投产以来,一直处于亏损状态,今年6月,沈阳市出台文件提出,淘汰法库园区内53台两段式煤气发生炉,引入公司的煤制气替代,这将有望改善公司清洁煤气业务经营状况,实际效果有待政策落地实施。公司清洁燃煤气化系统在氧化铝行业已成熟推广,正在向碳素、焦化、特钢等更多领域拓展。今年4月,公司与新疆天龙矿业签订了4667万元人民币的承包合同,该项目是公司第一单将清洁燃气化装置应用于碳素厂的项目。

收购进入节能和VOCs治理领域:汉风科技主业为节能,包括高压变频器、余热回收和少量烟气治理,采用合同能源管理模式,客户主要为钢铁、化工、水泥、电力等高耗能行业。收购对价6.5亿元,包括4.5亿股份和1.5亿现金。业绩对赌16-19年2500、5000、8000、11800万元,17年以后业绩承诺在上市公司增资2亿的基础上实现。都乐制冷主营VOCs治理和回收,下游客户主要为油库的油气回收。收购对价2.5亿,全部股份支付。业绩对赌16-19年1000、2000、3100、4400万元,17年以后业绩承诺在上市公司补缴5001百万出资的基础上实现。上述股票支付价格均为15.9元/股,同时均有业绩超额励,超额部分的30%给标的公司管理层。通过此次收购,公司业务新增节能和VOCs治理,形成良好的协同效应,客户更加多元,可提供更加全面的能源和服务,将为公司提供又一新增长极。

阿胶浆、桃花姬大幅提价,有望提升阿胶利用率,提升公司及行业可持续发展能力。此次阿胶浆和桃花姬出厂价分别上调28%、25%,远高于阿胶块的提价幅度(14%),认为这也体现了公司通过提升综合利用率更高的阿胶浆、桃花姬的价格,在促进该产品快速发展的同时,更好的反哺上游。基于前期的提价执行逐步到位,2016年前三季度预计阿胶浆、桃花姬保持了30-40%的增长,预计量保持20%左右的增长。基于提价策略性的判断,预计2016-17年,阿胶浆、桃花姬有望保持40%左右的增长。2014、2015年阿胶浆等衍生品提价执行逐步到位、阿胶浆OTC端大包装规格大部分完成替换,加上2015-16年公司加大营销推广,预计2016-17年,阿胶浆有望保持30%以上的快速增长,2017年其在阿胶系列中的销售占比有望超过25%,成为阿胶系列产品的重要增长极,对整体业绩的贡献弹性逐步体现。

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(10)

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(6)

四创电子(600990):定增进展顺利,协同效应可期

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(9)

东方网力(300367):定增顺利完成,助力业务创新升级

(证券时报网快讯中心)

传统业务保持稳定:公司以垃圾渗滤液起家,目前业务涵盖餐厨垃圾、生物质制沼气、危废等。渗滤液保持每年4亿元的收入;餐厨垃圾保持持续增长,预计2017年将超越渗滤液达到4亿元年收入;杭能继续保持快速增长,定增新引入的温氏股份与杭能业务形成良好的协同,未来增长潜力巨大。2016年公司受制于大项目开工延缓业绩增速平稳,未来随着项目的推进加速,公司增速将提升。

扎根基层市场,迎来二代胰岛素第二春:二代重组人胰岛素甘舒霖及其系列产品服务基层市场多年,凭借产品优质质量及销售渠道不断拓展,迅速成为国产二代胰岛素龙头产品,市场占有率仅次于进口诺和诺德二代胰岛素。政策东风的吹动——进入基药目录及糖尿病分级诊疗,势必将促使公司甘舒霖产品又一次业绩爆发。

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发

科达洁能(600499):海外市场高增长,定增加码锂电负极材料及陶瓷机械

证券时报网()11月18日讯

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(5)

(证券时报网快讯中心)

证券时报网()11月18日讯

借力“一带一”,快速发展海外陶瓷机械市场。伴随国家“一带一”发展战略,公司在建筑陶瓷装备领域取得较大发展,业务已拓展至南亚、中东、非洲等新兴市场。2013年到2015年,公司海外销售收入占比从10.03%增长到20.55%,年均复合增长率达到38.94%。在整体强化海外销售与服务能力的同时,针对市场薄弱地区,公司推出“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售”业务模式。公司和广东森大共同投资了三个非洲陶瓷项目(肯尼亚、加纳、坦桑尼亚),其中肯尼亚项目首条生产线已于11月点火投产,预计年销售收入约1.6亿元。其他项目主要生产线计划在2017年投产。随着“一带一”的继续深入,海外市场有望继续扩大,预计今明两年,公司的海外陶瓷机械销售将维持100%以上的增速。

积极布局糖尿病一站式服务:2016年初与YpsomedAG公司签署胰岛素笔式注射器针头独家经销协议,为Ypsomed笔式注射器针头产品中国地区独家分销商。投入约2.2亿元认购华广生技17.79%私募股权,成为其第一大股东并取得所有血糖监测产品总代理。公司已全面覆盖糖尿病产业链中的所有产品,糖尿病一站式服务搭建完成。

(证券时报网快讯中心)

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(3)

公司发布产品提价公告。根据公司布局阿胶全产业链的战略:目标,结合市场供需情况,自公告日起,公司重点产品东阿阿胶、复方阿胶浆和桃花姬阿胶糕出厂价分别上调14%、28%、25%。

公司盈利预测及投资评级。公司作为行业龙头企业之一,受益大型供输水项目的启动和PPP项目的,行业景气度底部回升,业绩增长拐点。预计公司2016年到2018年的EPS分别为0.10元、0.37元和0.55元,考虑到业绩增长确定,资金充足,积极探索新利润增长空间,估值水平不高,给予公司“强烈推荐”投资评级。

来源:中信证券

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(2)

通化东宝(600867):布局糖尿病全产业链,打造一站式诊疗服务

核心观点:该产品将进一步扩大公司肝病领域的产品储备。公司专注于肝病治疗领域,目前,公司已拥有三种抗乙肝病毒一线用药,并储备了系列的潜力品种,如替诺福韦酯、索非布韦等。2016年上半年,公司与药明康德进行全面战略合作,与药明康德签订了《治疗乙肝新药GST-HG131》、《治疗乙肝新药GST-HG141的研发》、《治疗非酒精性脂肪肝炎新药GST-HG151的研发》合作项目。此次一类新药立项,将进一步丰富公司的研发管线,提高公司的竞争水平。

青龙管业(002457):主业景气爆发,新业务探索不息

由于新药研发具有研发投入大、研发周期长、不确定因素多等特征,公司新药研发进度可能不达预期。

来源:国泰君安

证券时报网()11月18日讯

物灵战略规划发布,应用人工智能技术重点发力消费级市场。公司在近期公布了公司的人工智能战略和物灵科技战略,其中包括物灵科技的产品规划以及物灵科技的品牌营销规划。在物灵科技产品规划上,公司拟基于上市公司的资本和技术优势,重点投入在人工智能技消费级机器人市场,构建包括社交机器人,商用机器人,儿童科技产品,人工智能硬件在内的物灵产品矩阵。在品牌营销规划上,公司拟将物灵打造成为公司的人工智能品牌的超级IP,逐步建立世界级的消费者品牌。

事件:近日,公司董事会通过了《关于GST-HG161项目立项的议案》,GST-HG161为新型肝癌靶向药物,属于一类新药。

(证券时报网快讯中心)

国内低空放开和通用机场建设提速,公司将分享通航万亿市场。维持判断2016-2018年EPS为1.02、1.19、1.37元,维持目标价32.0元,增持。拟收购意大利公司67%股权,布局通航活塞式发动机领域。①公司公告拟出资4,110万欧元收购股份及增资,获取意大利C.M.DCostruzioniMotoriDieselS.p.A.公司67%的股份,目标公司客户优质,2015年净利润194万欧元,净利率6.2%。②目标公司正在研发两款通用航空活塞式发动机,其中汽油活塞式发动机适用于6座以下轻型运动飞机和无人机,预计2017年前获得EASA适航认证;柴油活塞式发动机适用于15座以下通用航空飞机和中空长航时重载无人机,预计于2020年前获得适航认证。低空放开和通用机场建设提速,公司无人机与通航业务成长空间巨大。①通航政策力度增强,2016年5月国务院首次明确低空至3,000米,且目标“十三五”期间建成500个以上通用机场。2015年,美国通用飞机超过20万架,我国通用飞机保有量约2,000架;其中,2015年全球活塞通用飞机出货量1,056架,我国活塞通用飞机保有量约为800架,我国通航产业发展空间巨大。②公司并购加码活塞式发动机领域,着眼于通用62185:航空产业长期布局。未来通航活塞式发动机国产化,有利于公司在无人机及通用航空领域的业务推进,分享通用航空万亿市场。

来源:国泰君安

公司非公开发行股票项目正式完成,定增股票将于11月21日发行上市,每股发行价格24.5元,股票上市数量4,599.42万股,募集资金总额为11.27亿元。投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2017年11月21日。

证券时报网()11月18日讯

东阿阿胶(000423):提价落地,助力2017年业绩拐点形成

(证券时报网快讯中心)

锂电池需求旺盛,收购漳州巨铭奠定负极材料业务基础。据高工产研锂电(GGII)调研数据,2016年第三季度锂电材料产值规模达109.77亿元,同比增长95.5%。其中,国内负极材料产量35970吨,同比增长86.18%。公司积极进行业务转型,加大对洁能材料(锂离子动力电池负极材料)领域的投入。2015年9月,公司设立安徽新材料;同年11月,公司收购漳州巨铭,目前在锂离子动力电池负极材料业务领域已具备一定的业务基础。2016年1-6月,漳州巨铭实现营业收入1790.55万元,占同期上市公司营业收入的0.81%。

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证券时报网()11月18日讯

公司与新源动力签署《战略合作框架协议》,双方共同积极推进燃料电池技术及产业化进程,就燃料电池的技术和应用方面开展合作。

引入互联网+,慢病管理平台初具规模“东宝糖尿病平台”建设提上日程,由“线上入口+数据云端+线下服务”三角构成完整O2O闭环。客户线上体验端平台“你的医生”——红倍心APP搭载华广生技血糖仪GE333,血糖数据蓝牙自动上传,云端分析实现个体化血糖管理。慢病管理平台作为接入病人的端口,对于今后公司的长期发展有着显著的战略意义。

(证券时报网快讯中心)

来源:东方证券

秉承“价值回归”,提价战略符合预期。公司自2006年以来持续提高阿胶出厂价格,把毛驴当药材养、从源头构建产业生态系统的内在需求,通过提价反哺上游原料产业的发展,促进阿胶全产业链的持续健康发展。由此,判断未来几年,公司仍然可能提价策略,以此反哺上游,在行业良性发展的同时,获得公司快速发展。

增发获实质性进展,维持目标价93.4元,空间26%,增持。公司公告拟以61.58元/股,发行股份1822万股,购买大股东38所持有的博微长安的100%股权,并向中电科投资等4家机构募集不超过2.6亿元配套资金,用于低空雷达项目,目前完成证监会审查一次反馈回复。公司今年销售主要集中于低毛利板块,导致成本增幅明显,影响全年业绩,但公司受益于雷达装备建设和更新加速的逻辑没有发生变化,未来高技术产品占比会显著上升,2016-18年EPS预测由1.34/1.76/2.42元下调为0.88/1.40/2.18元,考虑到军民信息化加速、军民融合推进力度加大,维持目标价93.4元,维持“增持”。

定增引入新华联控股,加码锂电负极材料及陶瓷智能制造。今年9月公司发布公告,拟通过向新华联控股和芜湖基石非公开发行股票,募集资金119996.76万元。其中49053.00万元将用于公司年产2万吨锂电池系列负极材料生产线项目的建设,该项目产品石墨负极材料,在电池中的主要用途是作为储备锂离子的材料,中间相碳微球属于人造石墨,主要应用在动力类锂电上,具有高倍率型和循环次数多的优点。剩余募集资金将用于建筑陶瓷智能制造及技术项目。募投项目的建成有助于公司进一步培育新的盈利增长点,增强公司长期发展后劲。

来源:长城国瑞

点评:定增顺利完成,有助于公司主营业务的创新升级。本次发行价格24.50元/股相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价24.62元/股的99.51%,相当于发行底价22.16元/股的110.57%。本次非公开发行股票的募集资金,8.77亿元将用于视频大数据及智能终端产业化项目的建设实施,另外2.5亿将用于补充流动资金。基于公司深耕行业多年的技术积累和对用户需求的深刻理解,视频大数据及智能终端产业化项目立足于用户的视频应用以及与其他数据资源进行融合实现综合应用的需求。根据非公开方案,本项目预计实现的经济效益计划为建设期1年,达产期3年,建设完成后第一年产能35%,第二年产能70%,第三年实现达产。本项目达产后,预计每年可实现营业收入119,100.00万元,增加净利润24,140.04万元。

证券时报网()11月18日讯

(证券时报网快讯中心)

来源:东兴证券

维尔利11月17日公告,发行股份及支付现金收购汉风科技100%、:都乐制冷100%股权,对价分别为6.5亿、2.5亿元。同时公司将于18日复牌。

来源:海通证券

投资要点:携手国内燃料电池龙头企业新源动力,抢占新能源产业制高点。新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的公司,拥有众多一流燃料电池领域的专家,自主知识产权专利技术近400件,其中发明专利达到250件。在2016年“新能源汽车”10个重点专项中,新源动力“燃料电池电堆及关键材料的关键技术研究与工程化开发”获得1.25亿财政费用,为十大专项中补助最高的公司。公司此次携手新源动力,有望借助新源动力雄厚的技术实力,加快公司在氢能及燃料电池等新能源领域的产业布局,抢占市场制高点。

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(4)

公司拥有先进的燃料电池空气压缩机技术,此次合作有望加快空压机国内市场开发进程。目前公司持有OPCONAB公司17.01%的股权。2015年10月,公司参股的并购基金—上海兴雪康投资合伙企业收购了OPCON业务核心两大子公司SRM和OES100%股权,OPCON燃料电池空气循环系统拥有涡轮和螺杆两大技术,开发了十二个系列的产品,可以满足货车、大巴、乘用车的配套需求,并已进入全球主要汽车制造商的采购体系,同时公司参股5%美国ConceptsNREC,拥有燃料电池用涡轮空气压缩机。目前我国燃料电池产业正处于起步阶段,公司此次与新源动力合作,一方面借助新源动力在国内的龙头地位,紧随市场开发新的产品,另一方面,有望与新源动力燃料电池电堆进行配套,快速渗透国内燃料电池产业的广阔市场。

(证券时报网快讯中心)

雪人股份(002639):携手燃料电池龙头企业,抢占新能源产业制高点

通航及国产化替代加速,为公司提供腾飞契机。高端装备进口替代加速实施,假设“十三五”末国产空管设备替代率提升到40%,则对应约60亿市场空间,据民航局规划,“十三五”新增60个民用53161:机场,对应市场空间约40亿元,公司技术水平和市占率均处于国内领先,国家要求各地区抓紧进行各地通用机场的规划,通航的逐步和国产自主化替代加速将为公司畅享百亿民用雷达市场提供契机。

公司有望成为国内替诺福韦酯的首仿制企业,替诺福韦酯将为公司带来重要业绩增量。目前,公司的重磅潜力品种替诺福韦酯已经通过技术审评(包括药理审评、毒理审评、临床审评),正处于现场核查阶段,认为公司首仿获批的概率极大。替诺福韦临床价值高,是国内外专家的一线乙肝治疗药物,且大概率纳入今年医保调整目录,将为公司带来重要业绩增量。在首次覆盖报告《风云账下奇儿在》中,测算2017年,2018年替动诺福韦将为公司业绩贡献收入1.43亿元和3.15亿元。

证券时报网()11月18日讯

(证券时报网快讯中心)

证券时报网()11月18日讯

再续优品杯策略会放大招

证券时报网()11月18日讯

优质军用雷达资产注入,协同效应可期:1)拓宽主营业务,丰富公司产品线,增强军、民品的融合力及协同效应;2)与博微长安在研发设计、销售运营方面进行优势互补,有力提升资源配置效率;3)业绩规模显著扩大;4)公司整体竞争力和行业地位将得到大力提升。

证券时报网()11月18日讯

态l长远看,公司或能持续推出重磅品种,强化行业地位。今年上半年,公司取:得了索非布韦的临床批件,名列获得临床批件的第一批厂商。索非布韦是治跟疗丙肝的性药物,治愈率高达90%,原研药上市第一年其全球销量即达维持对公司2016-2018年每股收益分别为0.60、0.93、1.49元的盈利预测,维持公司2018年53倍PE估值,对应目标价格78.97元,维持公司“买入”评级。

来源:海通证券

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(8)

来源:国海证券

投资:预计公司2016-2017的净利润分别为3.70亿元、5.43亿元,EPS分别为0.26元、0.38元,对应PE为34.50倍、23.61倍,目前其他专用机械行业(TTM,剔除负值)中位数为130.24倍。考虑到公司海外陶瓷机械业务呈高增长态势,锂电池负极材料业绩可期,首次给予其“增持”投资评级。

广生堂(300436):肝病领域储备不断增强

维尔利(300190):收购进入节能和VOCs,业绩反弹可期

外延和内生共同促进业绩保持高增长,并表使得三费涨幅进一步提升。公司前三季度实现营业收入9.32亿元,同比增长78.73%;实现归属于上市公司扣非净利润1.11亿元,同比增长61.46%。主要系市场需求增长以及收购子公司纳入合并范围影响。1)全资子公司华启智能(车载乘客信息系统)和嘉崎智能(视频图像侦查)预计至少贡献利润8700万元;参股30.67%的动力盈科(安防产品)于2015年11月开始并表,与中盟科技(智能交通)合计预计至少贡献利润2561万元。2)公司第三季度销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长98.59%、136.90%、97.71%,主要受新公司纳入合并范围影响。

原标题:18日晚间研报精选10股有望爆发(7)

夯实自主研发,三代胰岛素提升公司竞争力:发力布局三代胰岛素,先后开展4种三代胰岛素产品的临床研究。甘精胰岛素目前已申报生产批件,明年有望上市销售,届时公司将与国外诺和诺德、赛诺菲、礼来及国内甘李药业等企业竞争国内三代胰岛素市场。凭借在糖尿病市场的长期布局与学术推广,公司拥有其他竞争对手无法比拟的医患资源,未来仍将是胰岛素行业本土龙头企业。

在2006年以来持续提价反哺上游的背景下,阿胶块的提价速度:趋于稳定,阿胶浆和衍生品的提价进入快车道。由此,可以发现公司力求提升阿胶利用率,提高产业可持续发展的战略用意。公司作为阿胶类产品的龙头公司,提价策略在未来几年有望持续推进,快速稳定的业绩增长可期。

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